Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F

Commerciales

• S’approprie et met en œuvre la stratégie commerciale tant au niveau des actions de développement du fonds de commerce (prospection, synergies, transferts du réseau, recommandations, …) que de la diffusion de l’offre produits et services tout en assurant un service clientèle de qualité

• Développe la rentabilité du portefeuille grâce à sa proactivité commerciale et à la négociation de conditions commerciales équilibrées (en tenant compte du potentiel du client)

• S’assure d’une connaissance parfaite de son portefeuille de clients et d’une adéquation de moyens, en tenant compte de l’intensité commerciale souhaitée par le management et en lien avec la stratégie définie pour l’année de référence

• Est activement impliqué dans le développement et le maintien des relations avec la clientèle : focus particulier pour la clientèle plus fortunée (critère à définir)

• Mettre en place une démarche de conquête à partir de son portefeuille (parrainage, recommandation active, partenariats, ...)

• Travailler en synergie avec les conseillers de clientèle PRI, BP, PRO, ENT, ASS

• Prospecter régulièrement les principales cibles patrimoniales de son périmètre

Exploiter un portefeuille de clients en suivi principal ou en support des acteurs Bonne Gamme / Pat :

• Responsable de la relation avec les clients patrimoniaux de son portefeuille

• Développe une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial)

• Conseille les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins. Maîtriser la diversité de l'offre.

• Fidélise et valorise les clients nécessitant un conseil régulier et de haut niveau en entretenant une relation fournie et continue avec chaque client de son portefeuille (contacts réguliers et planifiés, CR à l’appui)

• Utilise les outils et les méthodes commerciales de son activité

• Prend en compte la rentabilité des opérations initiées et la satisfaction client